世茂建设：132亿元发债申请获核准 计划发行规模160亿元

本文摘要：8日，据上交所消息表明，世茂建设2019年公开发行公司债券获得上交所核准发售，该公司债券申请人发售规模为160亿元，实际核准发售132亿元，世茂建设公告称之为，本次发售公司债券白鱼全部用作偿还债务届满债务。据筹措说明书表明，本次债券发售总规模不多达132亿元（不含），面值100元/张，有效期限不多达7年（不含），债券票面利率将根据网下询价簿记结果有上海世茂建设与主承销商按照市场情况确认。

8日，据上交所消息表明，世茂建设2019年公开发行公司债券获得上交所核准发售，该公司债券申请人发售规模为160亿元，实际核准发售132亿元，世茂建设公告称之为，本次发售公司债券白鱼全部用作偿还债务届满债务。据筹措说明书表明，本次债券发售总规模不多达132亿元（不含），面值100元/张，有效期限不多达7年（不含），债券票面利率将根据网下询价簿记结果有上海世茂建设与主承销商按照市场情况确认。

据世茂建设公告表明，本次债券筹措资金扣减发售费用后，明确用途如下：1、白鱼用作偿还债务世茂房地产拨给给发行人拆分范围内公司用作偿还债务银行借款及补足流动资金构成的款项，世茂房地产在接到交还的款项后，将用作偿还债务此前发售的熊猫债。2、白鱼用作偿还债务延续的公司债券，具体情况如下：据公开发表信息表明，截至2018年12月31日，世茂建设的净资产为559.51亿元（拆分报表所有者权益合计），拆分报表口径的资产负债率为69.87%。

本次债券上市前，世茂建设最近三年构建的年均可分配利润为61.66亿元，预计不少于本次债券一年利息的1.50倍。

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